Hazeltje wil graag weten hoe het is om in iets anders te veranderen. Wanneer hij per ongeluk in de modder valt, voelt hij zich een moddermonster. Hij verrast Kleine Grijze Eekhoorn met zijn vermomming. Die is hier zo enthousiast over dat ze zelf ook een monster wil zijn. Ze verandert zichzelf in een blaadjesmonster. Kleine Rode Vos wordt vervolgens een takjesmonster en Kleine Veldmuis een struikmonster. Uiteindelijk verrassen ze Grote Haas die ze wat lekkers te eten geeft. En om de vermommingen weer van zich af te wassen, moeten ze van het boommonster (Grote Haas) een duik nemen in de rivier.